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《投资至简：从原点出发构建价值投资体系》静逸投资【文字版_PDF电子书_推荐】

书名：投资至简 作者：静逸投资 出版社：机械工业出版社 译者：无 出版日期：2020-1 页数：360 ISBN：9787111643135

8.6 豆瓣短评

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内容简介：

《投资至简》分为四章：

第壹章从“投资就是放弃一种资产，获得另一种资产更多的未来现金流的折现值”这一原点出发，以演绎思维推导出资产配置、标的选择、估值方法、买入条件、持有的原因、卖出时机、投资原则、资产观、风险观、企业分析方法等一切投资中的重要答案，并构建一个完善的投资体系。

第二章是关于商业洞察，从商业模式、发展空间、竞争壁垒、管理质量与企业文化四个方面，完成对企业的定性分析。

第三章是投资实践，提供了我们过去的一些重要投资实践案例，其中一些是重大的投资机会，也有一些是失误的教训。

第四章是关于投资的再思考、再认识，包括对人的理解、思维方法，以及从我国传统文化中汲取的营养。

作者简介：

静逸投资的初心，就是要成为植根中国大地的“纯粹的价值投资践行者”。

我们要完成两项使命：一是终身知行合一地践行纯粹的价值投资，为信任静逸基金的投资人优化资产配置，实现财富的增值和传承;二是更大范围地传播价值投资的理念和实践经验，帮助更多的人走上“静投资，逸生活”的大道。

静逸投资的两位创始人拥有多年的投资经验。近年来，静逸投资通过雪球、微信公众号等渠道发表近百篇原创深度投资文章，获得了广泛好评。

目  录：

前言

第一章 构建投资的大厦

第一节 投资的第一性原理

一、现金流折现是投资的“第一性原理”

二、现金流折现是评估企业内在价值的唯一标准

三、真实地计算一次现金流折现公式带来的启发

四、股价和估值水平究竟是如何决定的

第二节 股票市场的规律

一、进入股市的首要问题：股权思维还是现金思维

二、股票市场的三条公理及其推论

三、股价长期会回归内在价值，“长期”是多长

四、股价只反映可见未来的预期并做动态调整

五、两位市场先生：“买买买先生”和“卖卖卖先生”

六、树立正确的风险观，建立完备的“容错机制”

七、对“回撤”的思考：五类情形及应对方法

第三节 构建价值投资体系

一、两种安全边际：价格与质量的天平

二、机会成本：如何掌握安全边际的度

三、卖出没那么重要：四个卖出标准

四、买入和持有的“悖论”

五、“确定性”与“弹性”决定投资组合的集中度

六、不懂不做，什么是“懂”：正确理解“能力圈”

七、费雪体系和格雷厄姆体系的不同

八、一句话概括投资体系

第二章 洞察商业的秘密

第一节 优秀企业的四个标准：好、大、高、正

一、商业的核心

二、好的商业模式

三、大的发展空间

四、高的竞争壁垒

五、正的企业文化

六、定性分析比定量分析更重要

第二节 商业模式七要素分析模型

一、目标客户

二、价值主张

三、产品和服务

四、价值链

五、盈利模式

六、生意特性

七、自由现金流

商业模式分析案例

第三节 企业成长空间分析

一、“好成长”与“坏成长”

二、商业模式决定企业的市场规模

三、企业的发展阶段决定着成长空间

四、企业的成长动力分解

五、洞察经济社会发展趋势

六、缓慢增长行业也可能有很好的投资机会

第四节 企业的护城河分析

一、市场经济动力学

二、分析护城河的三个工具

三、关于护城河的注意事项

四、识别非护城河因素

五、慎言颠覆

第五节 管理质量与企业文化

一、治理结构

二、企业家

三、企业文化

第六节 企业经营失败的原因分析

一、企业未能适应外部环境的重大变化

二、企业的重大战略、经营决策、内部治理出现问题

三、企业的价值观偏离了正道

第七节 投资中如何搜集和处理信息

第八节 企业分析综合案例

Costco开市客：我其实不是超市，我是你无法拒绝的管家

第三章 投资实战分析

第一节 投资的检查清单思维

一、入市之前的自我检查清单

二、公司研究阶段的检查清单

三、买入阶段的检查清单

四、持有阶段的检查清单

第二节 牧原股份：应用检查清单抓住公司研究的关键问题

一、搜寻事实：公司过去是否优秀

二、解释过往：公司过去为何优秀

三、理解当下：公司当前的优劣势

四、预测未来：未来五到十年的情况

第三节 呷哺呷哺：从分析、买入到持有的投资案例

一、发现与分析：买什么

二、择时与建仓：怎么买

三、动态检视企业：如何持

第四节 伊利股份：“三聚氰胺事件”后的困境反转

一、“三聚氰胺事件”始末

二、为什么此时投资伊利

三、为什么投资伊利，而非其他乳企

四、行业发展的后续跟踪

五、长期持有一家公司的股票是怎样一种体验

第五节 2014年的五粮液：四重悲观叠加下的大机会

一、投资五粮液的背景

二、为什么此时投资五粮液

三、为什么投资五粮液，而不是茅台或者其他白酒

四、投资后的跟踪

五、投资五粮液的几点启发

第六节 我们是如何错过颐海国际的

一、定性分析

二、事后的复盘

第七节 如何避免踩雷长生生物

一、长生生物看起来是一家好公司

二、如何避免踩雷

第四章 超越投资的思考

第一节 对人的理解：人的感觉、需求和基因的诅咒

一、人类的六感

二、人类的需求

三、动物性、人性和神性

四、基因的诅咒

第二节 知其害而用其利：归纳法与演绎法的运用

一、归纳法和演绎法的运用

二、归纳法和演绎法的局限和危害

第三节 我们应该怎样对待投资中的错误

第四节 大道甚夷，而人好径：《道德经》中的投资智慧

第五节 跨越2 500年的异曲同工：《孙子兵法》与价值投资

第六节 价值投资是普世智慧的一个分支

一、人生完美的商业模式

二、普世智慧的一个分支

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摘要：《投资至简：从原点出发构建价值投资体系》静逸投资是一本关于投资理财的电子书，本文将从四个方面对该书进行详细阐述。首先，介绍该书的主题和内容；其次，分析该书的优点和特点；然后，探讨该书对投资者的启发和指导作用；最后，总结归纳该书的价值和意义。本文由nayona.cn整理。

1、静逸投资的主题与内容

《投资至简：从原点出发构建价值投资体系》静逸投资是一本关于投资理财的电子书。该书以价值投资为核心理念，通过讲解投资原则、投资方法和投资案例，帮助读者构建一个可持续的投资体系。该书从投资的基本概念和基础知识出发，逐步引导读者理解价值投资的重要性，并教授如何进行价值投资的具体操作。

本书内容丰富，包含了投资的各个方面，如股票、基金、债券等。同时，该书还结合了实际案例，让读者更好地理解和应用所学知识。整本书通俗易懂，适合广大投资者阅读和学习。

2、静逸投资的优点和特点

静逸投资的主要优点是简单易懂，适合初学者入门。该书将复杂的投资理论和知识用简洁的语言解释和阐述，避免了晦涩难懂的专业术语，使得读者能够更轻松地理解和应用所学内容。

此外，静逸投资还注重实用性和可操作性。书中提供了大量实际案例和操作方法，帮助读者将理论知识转化为实际行动，并指导读者如何进行投资决策和风险控制。

3、静逸投资对投资者的启发和指导作用

静逸投资通过深入浅出的方式，向读者传授了许多有关投资的重要观念和方法。该书从理论层面和实践层面都给予了投资者很多启发和指导。

首先，静逸投资强调价值投资的核心思想，即寻找被低估的优质投资标的。通过引导读者正确理解价值投资的概念和原则，帮助读者在投资中避免盲目跟风和短期追涨杀跌的行为。

其次，静逸投资还介绍了一些重要的投资工具和方法，如基本面分析、技术分析等。这些工具和方法可以帮助读者更好地判断市场趋势和估值情况，从而做出更明智的投资决策。

4、静逸投资的价值和意义

静逸投资作为一本介绍投资理财的电子书，具有很高的实用价值和教育意义。通过阅读该书，投资者可以系统地学习和掌握投资的基本知识和技能，提高自己的投资水平和风险控制能力。

同时，静逸投资也提供了一些独到的观点和思考，启发投资者用更长远的眼光看待投资，避免短视和盲目。该书强调价值投资的长期价值和稳定性，提醒投资者要坚持长期投资策略，避免过度频繁的交易和短期投机。

总结：《投资至简：从原点出发构建价值投资体系》静逸投资是一本简单易懂、实用性强的投资理财电子书。通过引导读者正确理解和应用价值投资的方法和原则，提高投资者的投资水平和风险控制能力。该书对投资者具有重要的启发和指导作用。

本文由nayona.cn整理

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